Opret faktura og massefaktura

Opret ny ordre (Enkelt).

Når der skal dannes en ny faktura, så oprettes denne ved at trykke på "Ny", hvorefter at nedenstående billede vises:

På den første fane (Faktura information) skal der tages stilling til typen. Hvis der ikke vælges nogen, så er det blot en helt almindelig faktura, som kan udskrives eller sendes.

I modtager feltet skal der vælges den person / medlem som skal modtage faktura.

Faktura linjer

På linje niveau er det ikke nødvendigt at bruge produktkartoteket, da feltet "Varenummer" kan springes over. Blot indtast antal, beskrivelse, stykpris og omsætningskonto, hvorefter det er muligt at gemme ordren.

En ny oprettet faktura vil have status som ordre indtil at denne udskrives/sendes. Det samme gør sig gældende for fakturadato, som også først sættes på dette tidspunkt.

Opret ny ordre (Massefakturering)

Hvis der er behov for at oprette en faktura med samme indhold til flere modtagere, så er det muligt at aktivere masse fakturering, hvilket betyder at der oprettes en ordre på samtlige modtagere. Dette gøres ved at markere "Anvend massefakturering", hvorefter der kan vælges et udsnit af medlemmer.

Når den aktuelle faktura er udfyldt og gemmes, så oprettes der en ordre pr. medlem med de informationer og regningslinjer, som er angivet på ordren. Dvs. at der oprettes 100% ens ordre for alle medlemmer i udsnittet.

Vi gør opmærksom på, at alle ordre oprettet i forbindelse med massefakturering bliver sat i samme kæde, hvilket betyder at de efterfølgende kan behandles i samme arbejdsgang.

I hovedmenu er der et menu punkter, som benyttes til behandling af kæder ( "Kæde-Email"), som benyttes hvis en hel kæde af ordre skal behandles i samme arbejdsgang (Udsendelse af faktura pr. mail).

NB: Vi gør opmærksom på at det pt. ikke er muligt at udskrive alle faktura i en kæde i en arbejdsgang.