Page Comparison

WinKAS Air indeholder et ordre og faktura modul, som giver mulighed for at danne faktura og sende/udskrive disse til medlemmerne. Der gives mulighed for at arbejde med en eller flere faktura (Massefakturering) på en gang.

...

Udskriv faktura.

Når der klikkes på "Udskriv", så skal der tages stilling til hvilket design der skal benyttes:

Læs mere om fakturadesign her.

...

Send faktura

Hvis en faktura skal sendes pr. mail, så skal der trykkes på "Email", hvorefter en mail dialog vises:

...

Opret ny ordre (Enkelt).

Når der skal dannes en ny faktura, så oprettes denne ved at trykke på "Ny", hvorefter at nedenstående billede vises:

...

På linje niveau er det ikke nødvendigt at bruge produktkartoteket, da feltet "Varenummer" kan springes over. Blot indtast antal, beskrivele, stykpris og omsætningskonto, hvorefter det er muligt at gemme ordren.

En ny oprettet faktura vil have status som ordre indtil at denne udskrives/sendes. Det samme gør sig gældende for fakturadato, som også først sættes på dette tidspunkt.

Opret ny ordre (Massefakturering)

Hvis der er behov for at oprette en faktura med samme indhold til flere modtagere, så er det muligt at aktivere masse fakturering, hvilket betyder at der oprettes en ordre på samtlige modtagere. Dette gøres ved at markere "Anvend massefaktureing", hvorefter der kan vælges et udsnit af medlemmer.

Når den aktuelle faktura er udfyldt og gemmes, så oprettes der en ordre pr. medlem med de informationer og regningslinjer, som er angivet på ordren. Dvs. at der oprettes 100% ens ordre for alle medlemmer i udsnittet.

...

Vi gør opmærksom på, at alle ordre oprettet i forbindelse med massefakturering bliver sat i samme kæde, hvilket betyder at de efterfølgende kan behandles i samme arbejdsgang.

I hovedmenu er der et menu punkter, som benyttes til behandling af kæder ( "Kæde-Email"), som benyttes hvis en hel kæde af ordre skal behandles i samme arbejdsgang (Udsendelse af faktura pr. mail).

NB: Vi gør opmærksom på at det pt. ikke er muligt at udskrive alle faktura i en kæde i en arbejdsgang.på mange forskellige måder. Der er forskellige typer af faktura og den allervigtigste er selvfølgelig hvordan faktura leveres til medlemmerne.

Oprettelse af ordrer:

Levering

Image Added

Som udgangspunkt er faktura kartoteket et standard kartotek, hvor der kan oprettes, rettes og slette i ordrene. En ordre er reelt en kladde før at denne bliver til en faktura og derfor er der alle disse muligheder, men vi gør opmærksom på at når en ordre er omdannet til en faktura ved at udskrive eller sende denne ud af huset - så er denne låst.

Info
Hvis der er lavet en fejl faktura, så kan dette løses ved at lave en kreditnota. Anvend eksempelvis funktionen kopier faktura og ændre herefter antallet pr. linje til en minus værdi

Funktioner

Alle funktioner som vedrører levering er beskrevet under de forskellige manualer hertil.

Kopiér faktura

Når der er valgt en faktura eller ordre i faktura oversigten, så kan funktionen “Kopiér faktura” aktiveres, hvorefter der oprettes en ny ordre med samme data som den markeret.

Det er herefter muligt at foretage de nødvendige rettelser uden at skulle indtaste alle data igen.

Eksporter OCR-kode

Når en faktura er valgt kan der via menuen klikkes på “Værktøj → Eksporter OCR-Kode”. Denne eksport tager den aktuelle faktura (Hvis en kæde, så tages alle faktura i kæden) og danner et excel ark med medlems oplysninger, faktura total og OCR-kode.

Vælg udsnit

I menuen længst til højre findes “Vælg udsnit”, som giver mulighed for at vise faktura / ordre med en given status.

Filter	Beskrivelse
Alle	Viser alle faktura og ordrer
Ordre	Viser kun ordre (Igangværende arbejde)
Faktura - Ikke bogførte	Viser alle faktura, som er leveret - men endnu ikke bogført.
Faktura - Bogførte	Viser alle bogførte faktura.

Info
Det valgte filter gemmes, så denne automatisk sættes næste gang at faktura billedet åbnes.

Bogføring af faktura

Når en faktura er udskrevet eller sendt, så kan denne bogføres. Det er muligt at bogføre en enkelt eller alle udskrevne/afsendte.